Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. А их семьи выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо слыл сыном преступника и жил среди таких же изгоев. Пока однажды его не обвинили в смерти Регто — человека, что его вырастил. Судьи даже слушать не стали. Схватили и выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю пустошь из хлама. Тут он понял: весь его прежний мир был всего лишь плавающим в небе островом. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух мог бы его убить, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда отходов. Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и об этом странном месте. И если он справится, то попробует исполнить просьбу умирающего Регто — попытаться исправить мир, который давно прогнил насквозь.