Весна 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но в это самое время в тылу происходит нечто тревожное: цепь жестоких, дерзких преступлений. Преступников почти никто не видел в лицо. Те немногие, кому довелось, описывают их по-разному — словно состав группы каждый раз новый. После каждого нападения на месте остается лишь один странный след — нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова — старого знакомого Сазонова. С этого момента тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.