Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужна временная работа — всего на несколько месяцев. Удача улыбается ему в лице Дона Ширли.
Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Талантливый пианист, он исполняет классику. Сейчас он планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там по-прежнему сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи, предрассудки и открытая вражда.
Дону требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и помогать в непростых житейских ситуациях. Тони кажется подходящей кандидатурой.
Два таких разных человека отправляются в долгую дорогу. У них почти нет ничего общего: ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.