Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, отправляется в Великий Устюг — он твёрдо верит, что только Дед Мороз способен совершить чудо и всё изменить. Путь оказывается долгим и непростым: случайные попутчики, незнакомые дороги, мелкие неприятности и настоящие трудности поджидают его на каждом шагу. Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Успеют ли они найти Ваню до боя курантов? И удастся ли им, встретившись, что-то исправить?
